Panowanie Cesarstwa Rzymskiego nad Brytanią dobiegło końca. Dotychczasowy ciemiężyciel pozostawił kraj w chaosie. Najgorsze dni Brytanii mają jednak dopiero nadejść. W tych trudnych i ciężkich czasach rodzi się chłopak, który otrzymuje imię Merlin. Jego przeznaczeniem jest zostać wielkim czarownikiem by przywrócić świetność Brytanii. Lata nauki i praktyki wiodą go jednak do starcia z przyjacielem z dzieciństwa, Vendigerem i jego armią smoków.
Rany aż mi żal reżysera i innych, ze w ogóle zaczęli kręcić ten film i go skończyli o dziwo... hehe klęską:P ,,cudne" sceny walki, gdzie miecz wojownika wbija się między bok przeciwnika a ręką, czyli w pachę, tak jak to robią małe dzieci bawiąc się w rycerzy i udajac, ze wbiły miecz w przeciwnika. Kolejna sprawa... jak...
więcejGra aktorów na niskim poziomie, efekty specjalne na tragicznym, a fabuła jest dziurawa jak polskie drogi. Smoki zostały stworzone w paincie. Kostiumy zostały chyba zabrane z pomocy dla powodzian, król biega w garnku na głowie. Sceny walki są gorsze niż inscenizacje Grunwaldu. Najgorzej wykonany film jaki widziałem.